KKR lance une offre sur Axel Springer pour en détenir au moins 20%

FRANCFORT (Reuters) - Le fonds de capital-investissement KKR a annoncé mercredi lancer une offre de 6,8 milliards d'euros sur la maison d'édition allemande Axel Springer dans le but, conformément à un accord d'investisseurs conclu notamment avec Friede Springer, la veuve du fondateur du groupe, d'en devenir un actionnaire stratégique.

法兰克福（路透社） - 私募股权公司KKR周三宣布，它将以68亿欧元的价格收购德国出版社Axel Springer投资者结束尤其是与弗里德施普林格，该组的创建者的寡妇，成为战略股东。

KKR propose 63 euros en numéraire par action Axel Springer, soit une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture de mardi. Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre était en hausse de près de 12%.

KKR报价63欧元每股现金阿克塞尔施普林格，溢价与周二收盘价相比下跌12.5％。在盘前交易中，股票上涨了近12％。

De son côté, Axel Springer dit que son conseil de surveillance et son directoire ont à la fois approuvé l'accord d'investisseurs et salué l'offre de KKR, ajoutant qu'ils soutiendraient cette dernière.

对于他来说，Axel Springer说他的监事会和董事会已经两人都赞同投资者协议并欢迎KKR的提议，并补充称他们将支持KKR。

Selon l'accord d'investisseurs conclu entre KKR et des holdings détenues par Friede Springer, propriétaire de 42,6% d'Axel Springer selon des données Refinitiv, et le président du directoire Mathias Döpfner, ces deux derniers ne participeront pas à l'offre.

根据KKR与KKR之间的投资者协议通过弗里德施普林格，根据数据阿克塞尔施普林格Refinitiv的42.6％所有者和CEO马蒂亚斯·多菲纳保持持股，后两者将不参与该要约。

“(...) mais ils continueront à être impliqués dans Axel Springer comme avant”, poursuit Axel Springer, propriétaire du tabloïd Bild.

“（...），但他们像以前一样继续参与阿克塞尔施普林格，”阿克塞尔施普林格，图片报小报的所有者。

Pour être valide, cette offre publique d'achat devra atteindre le seuil minimal de 20% du capital d'Axel Springer, a annoncé le véhicule de la société agissant au nom de KKR dans un communiqué.

是有效的，这提供必须达到Axel Springer 20％股权的最低门槛，宣布该公司的车辆代表KKR发表声明。

Fin mai, Axel Springer avait dit qu'il négociait avec KKR et Friede Springer, en vue d'un investissement stratégique du fonds de capital-investissement dans le groupe d'édition.

5月底，Axel Springer说他正在和他谈判c KKR和Friede Springer，由私募股权基金在出版集团进行战略投资。

Axel Springer a également annoncé un avertissement sur résultats, le groupe maintenant son plan de croissance pour l'exercice fiscal 2019 malgré un développement de ses revenus mpins prononcé que prévu et tenant compte de la taxe numérique adoptée en France.

Axel Springer也宣布了盈利预警，集团维持财年2019其增长计划，尽管显着低于预期，并考虑到在法国通过数字税。

Le groupe voit ainsi désormais son chiffre d'affaires baisser entre 1% et 5% tandis que son excédent brut d'exploitation devrait reculer d'environ 5% sur la période.

组看到了收入的拉动mpins现在其营业额将下降1％至5％，而其营业盈余总额预计将在此期间下降约5％。

En 2020, en raison de ses plans d'investissement, l'EBE ajusté sera “nettement inférieur” à celui de l'année en cours, avant une amélioration dans les années suivantes.

2020年由于其投资计划，调整后的EBITDA将“显着低于”当前年度，然后在接下来的几年中有所改善。