IMC anuncia incorporação de detentora dos direitos da Pizza Hut e KFC no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A International Meal Company Alimentação (MEAL3.SA) fechou acordo de associação com a Família Martins para a incorporação da MultiQSR, indiretamente detentora de direitos de máster-franquia da Pizza Hut e KFC no Brasil, combinação que se implementada pode resultar em uma companhia com faturamento de mais de 2 bilhões de reais.

圣保罗（路透社） - 国际膳食食品公司（MEAL3.SA）与Martins家族签订了一项关于MultiQSR合并的协议，间接持有必胜客和肯德基主要特许经营权巴西，如果实施，可能会导致收入超过20亿雷亚尔的公司。

Com a incorporação, a Família Martins receberá, em conjunto, 29.387.930 ações ordinárias de emissão da IMC, nesta data equivalentes a 15% do total de ações ordinárias da companhia, passando a ser a maior acionista individual da empresa, conforme o fato relevante.

合并后，Martins Family将共同收到29,387,930股股票。 IMC发行的普通股，相当于公司普通股总数的15％，根据相关事实成为公司最大的单一股东。

A IMC disse, em comunicado, que a relação de substituição baseia-se na avaliação da MultiQSR em virtude de sinergias e análise de fluxo de caixa descontado, transações precedentes com empresas comparáveis e múltiplos de empresas comparáveis, e na avaliação da IMC em 1,3 bilhão de reais, equivalente a 8 reais por ação.

IMC在一份声明中表示，由于协同效应和贴现现金流量分析，之前与可比公司的交易和可比公司的倍数以及IMC的估值为13亿，替换率基于MultiQSR的估值。相当于每股8雷亚尔。

Na véspera, as ações fecharam a 8,75 reais.

前一天，股票以8.75雷亚尔收盘。

Como parte das negociações da incorporação, que ainda precisa ser aprovada por assembleia geral, haverá aumento do número de membros do conselho de administração de 6 para 7, bem como destituição e eleição do colegiado.

作为合并谈判的一部分，仍然需要如果获得股东大会批准，董事会成员人数将从6人增加到7人，以及解雇和选举董事会。

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A combinação da IMC com os sistemas Pizza Hut e KFC, caso implementada, resultará em uma companhia única no setor de food service que, considerando 2018, teria faturado mais de 1,8

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bilhão em receita bruta (ou aproximadamente 2,3 bilhões, considerando o faturamento também de franqueados) e mais de 460 pontos de vendas (incluindo franqueados).

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O portfólio do grupo contempla Frango Assado, Viena, KFC, Pizza Hut, Margaritaville, entre outras.

该集团的投资组合包括烤鸡，维也纳，肯德基，必胜客，Margaritaville等。