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ブリストルが今年最大級の社債発行へ、セルジーン買収費用に充当
概要：米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブは、740億ドル（約８兆1700億円）の米セルジーン買収費用に充てるための社債発行を発表した。発行額は今年最大となる公算が大きい。
米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブは、740億ドル（約８兆1700億円）の米セルジーン買収費用に充てるための社債発行を発表した。発行額は今年最大となる公算が大きい。
ブリストルは最大９本建てのシニア無担保社債を発行する。事情に詳しい関係者によると、最も期間が長い30年債の利回りは同年限の米国債に1.5ポイント前後上乗せした水準となる可能性がある。関係者は情報が非公開だとして、匿名を条件に話した。
クレジットサイツによると、発行額は合計約210億ドルに上る可能性がある。これは史上５番目の大きさで、今年これまで最大だった１月のアンハイザー・ブッシュ・インベブの起債（155億ドル）を優に上回る。ブリストルは１月の投資家向け資料で、セルジーンの負債200億ドルを引き継ぐのに加え、買収を完了するため320億ドルを債務で新たに調達することを明らかにしていた。
Biggest Bonds
Bristol-Myers could crack the top 5 bond sales of all time
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Source: Bloomberg
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ムーディーズ・インベスターズ・サービスは１月に、起債により新会社の負債は利益の４倍近くに押し上げられる可能性を指摘。今月２日付のリポートで、ブリストルの信用格付けを現行の「Ａ２」から１段階引き下げる公算が大きいと述べた。Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングとフィッチ・レーティングも、格下げの方向で格付けを見直している。
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